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推荐按照下面的顺序建立第一份完整合同档案。
1. 维护我方主体
进入 主体管理，录入公司名称、统一社会信用代码、联系人和开户信息。创建合同时，甲方或乙方可以选择这里维护的我方主体。
2. 维护客商档案
进入 客商管理，录入客户、供应商或合作方，并设置客商类型和自定义分类。系统支持检索、筛选和 Excel 导入导出。
3. 创建合同
进入 合同台账，填写合同编号、名称、类型、签约双方、日期、金额、负责人和归属部门，并上传合同附件。新合同默认处于草稿状态。
4. 跟踪履约和收付
在合同详情中添加履约节点和收付计划，记录负责人、计划日期、实际日期及相关材料。业务状态由经办人根据实际情况维护，系统只提示到期或逾期。
5. 处理预警
进入 预警中心，集中查看合同到期、节点延期和收付款逾期事项，通过“去处理”完成业务确认或调整计划。
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主体管理 → 客商管理 → 合同台账 → 履约与收付 → 预警处理 → 报表查看